Quando fundamos a GlobalTrevo, há 16 anos, direcionamos o nosso foco de atuação para servir empresas de Middle Market em suas demandas de M&A. Trouxemos a experiência de nossos executivos visando a segurança das transações e o incremento do sucesso financeiro e negocial de nossos clientes.
A atuação no Middle Market foi uma decisão estratégica assertiva na fundação da GlobalTrevo, pois trouxe toda a experiência de décadas de atuação em M&A de grande porte para empresas e transações de médio porte, até então pouco atendidas por boutiques de M&A. Assim, a GlobalTrevo conseguiu rapidamente consolidar seu nome no cenário de M&A para o Middle Market.
A nossa primeira atuação em M&A de uma empresa neste segmento escolhido de Middle Market foi na área da saúde. Assessoramos em 2010 a reestruturação da dívida financeira e estruturamos o caminho para o M&A da Vitallis Saúde, então a maior operadora de saúde de Minas Gerais, com cerca de 200 mil beneficiários.
Após o serviço de corporate finance e M&A para a Vitallis, pudemos acessar ainda mais investidores deste segmento e outras transações se sucederam, como a Promed Saúde, também em Minas Gerais. A Promed Saúde era a segunda maior operadora de saúde de Minas Gerais e fizemos o M&A alguns anos após termos feito a transação da Vitallis Saúde.
A especialização no Middle Market e no segmento de saúde da GlobalTrevo foi desenvolvido a partir do conhecimento do segmento do sócio Eduardo Peres, que atou como Relações com Investidores de uma empresa da área de saúde antes de fundar a GlobalTrevo.
Com novos projetos de M&A no Middle Market, a GlobalTrevo conseguiu entrar em outros segmentos, como nas transações que realizamos:
- Agrícola – venda da Agritu Sementes para a Sakata, uma empresa japonesa, representando a maior transação do segmento de sementes de cebolas do Brasil. A Agritu Sementes é detentora de 50% do market share de sementes de cebolas no Brasil.
- Laboratórios e Certificação – venda da Control Quality, um laboratório de análises de grãos e alimentos para exportação, para a QIMA, uma empresa chinesa. A Control Quality é um dos laboratórios líderes em análises de grãos e alimentos do Brasil.
- Indústria de Telecom – venda da JAP Telecom para a multinacional americana PLP, numa das maiores transações do grupo. A JAP Telecom é uma das maiores empresas do Brasil no segmento industrial de equipamentos de telecomunicações.
- Filtros Industriais – venda da Linter, uma das líderes do mercado brasileiro de filtros industriais, para a multinacional alemã Hengst. Esta transação representou a maior transação do setor no ano em que ocorreu.
- Engenharia e Serviços em plataformas de petróleo offshore – venda da Testtorque, empresa brasileira com qualificações internacionais, para a multinacional alemã Kaefer.
- Automotivo – venda da AutoAvaliar, líder de venda e avaliação de veículos no Brasil, com mais de 20 mil transações mensais, para o Grupo PSA Stellantis.
- Serviços industriais – venda da Poliend, empresa de Ensaios Não-Destrutivos, para a Priner. Esta transação representou uma das maiores do setor no ano de 2020.
Estes exemplos foram alguns da atuação e tradição da GlobalTrevo no segmento de Middle Market no Brasil e na América Latina. Para outras transações, esta página traz mais detalhes: https://globaltrevo.com.br/mea/
A nossa atuação em M&A no Middle Market fundamenta-se na proximidade com os nossos clientes, atendimento personalizado e reuniões pessoais. A proximidade de nossa atuação foi a chave de sucesso que trouxe a GlobalTrevo para ser uma das maiores em seu segmento de atuação.
Esta proximidade de atuação se faz necessária devido aos clientes de Middle Market da GlobalTrevo serem em sua maioria empresas familiares, que estão fazendo o seu primeiro M&A. Por isto, a tradição e experiência da GlobalTrevo na perfeita execução do M&A se mostrou importante e foi a mola impulsionadora de seu crescimento no setor.
Outro ponto importante para a inserção da GlobalTrevo no segmento de Middle Market foi a aposta de nossos executivos em falar a mesma língua de nossos clientes. Nada de termos complexos ou em inglês. Os nossos clientes são os donos das empresas, em sua maioria brasileiros e que querem a clareza na informação passada. O posicionamento da GlobalTrevo trazendo esta clareza e informações precisas ampliou a sua presença no M&A de empresas de Middle Market.
Após esses 16 anos de dedicação ao serviço de M&A para empresas de Middle Market, a GlobalTrevo atendeu quase 2.000 empresas e transacionou em operações realizadas de M&A mais de R$ 2,0 bilhões. São números expressivos, que traduzem a dedicação da equipe da GlobalTrevo, sua experiência e sua elevada taxa de sucesso.
