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Soluções sob medida para Valuation, M&A e estratégia empresarial.

Consultoria de valuation, M&A e estratégia empresarial para empresas de diversos segmentos.
Entre em contato

2.000

Valuations realizados

R$ 2,0 bilhões

Em transações de M&A

+1.000

Clientes atendidos

Atendimento nacional a partir de nossos escritórios localizados em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.

Nossos Serviços

Valuation

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Utilizamos o padrão de laudo sugerido 
pela CVM e somos credenciados no 
Conselho Federal de Economia.
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Nossos laudos consideram as metodologias de fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado e avaliação patrimonial.
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Calculamos o valor de marcas, contratos e 
passivos, estimando o valor total da empresa com o compromisso de independência.

M&A

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Processo conduzido de forma estruturada e confidencial.

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Definição de potenciais interessados e  de parâmetros de valor da empresa.

file icon

Elaboração de documentos necessários  para a transação e condução do  processo de negociação.

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Assessoria para negociação entre  sócios ou venda total da empresa.

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Utilização de metodologias para  possibilitar o avanço nas negociações.

Business Plan

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Elaboração de modelo econômico 
operacional de longo prazo.

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Definição de premissas e cenários.

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Análises estratégicas e financeiras:  estrutura de capital, SWOT, custos  projetados, TIR, retorno sobre o capital  investido e payback.

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Alternativas de crescimento e  desenvolvimento de novos negócios.

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Análise de processos operacionais  e administrativos.

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Análise de viabilidade econômico-financeira.

Consultoria de Reestruturação

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Elaboração de projetos para captação  de recursos no BNDES.

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Negociação de taxas e prazos de carência.

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Assessoria para captação de recursos com  fundos de investimento.

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Confecção de memorando de informações  a ser apresentado.

Pesquisa de Mercado

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Pesquisas para projetos de investimentos  e novas linhas de produtos.

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Análise de concorrência e potenciais clientes.

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Análise e diagnóstico de crescimento de  mercado e oportunidades.

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Pesquisas de satisfação e imagem.

Cases de Sucesso e M&A

  • GOCIL logo
    BNDES logo
    2019
  • AGM logo
    BNDES logo
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    BNDES logo
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    SIS EPHAD BRASIL LTDA logo
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  • Promed logo
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  • Prática logo
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Nossos Clientes

Serviços
Tecnologia
Saúde
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Nossa equipe

Eduardo Peres
Eduardo Peres
Sócio Diretor
Gustavo Lepore
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Diretor
Flávio Camargo
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Estratégia
Rafael Mazaia
Rafael Mazaia
Finanças Corporativas